1. Laaihope is energie-aanvullingstoestelle vir nuwe energievoertuie, en daar is verskille in ontwikkeling by die huis en in die buiteland
1.1.Die laaistapel is 'n energieaanvullingstoestel vir nuwe energievoertuie
Die laaistapel is 'n toestel vir nuwe energievoertuie om elektriese energie aan te vul.Dit is vir nuwe energievoertuie wat 'n vulstasie is om voertuie aan te vul.Die uitleg en gebruik scenario's van laai hope is meer buigsaam as vulstasies, en die tipes is ook ryker.Volgens die installasievorm kan dit verdeel word in muurgemonteerde laaistapels, vertikale laaistapels, mobiele laaistapels, ens., wat geskik is vir verskillende terreinvorme;
Volgens die klassifikasie van gebruikscenario's kan dit verdeel word in openbare laaipale, spesiale laaipale, private laaipale, ens. Openbare laaipale verskaf openbare laaidienste vir die publiek, en spesiale laaipale bedien gewoonlik net die binnekant van die konstruksie paalmaatskappy, terwyl private laaipale in privaat laaihope geïnstalleer word.Parkeerplekke, nie oop vir die publiek nie;
Volgens die klassifikasie van laaispoed (laaikrag), kan dit verdeel word in vinnige laaistapels en stadige laaistapels;volgens die klassifikasie van laaitegnologie, kan dit verdeel word in DC-laaistapels en AC-laaistapels.Oor die algemeen het DC-laaistapels hoër laaikrag en vinniger laaispoed, terwyl AC-laaistapels stadiger laai.
In die Verenigde State word laaistapels gewoonlik volgens krag in verskillende vlakke verdeel, waaronder Vlak 1 enVlak 2is gewoonlik AC-laaistapels, wat geskik is vir byna alle nuwe energievoertuie, terwyl sytak vinnige laai nie geskik is vir alle nuwe energievoertuie nie, en Verskeie tipes word afgelei gebaseer op verskillende koppelvlakstandaarde soos J1772, CHAdeMO, Tesla, ens.
Tans is daar geen heeltemal verenigde laai-koppelvlakstandaard in die wêreld nie.Die belangrikste koppelvlakstandaarde sluit in China se GB/T, Japan se CHAOmedo, die Europese Unie se IEC 62196, die Verenigde State se SAE J1772 en IEC 62196.
1.2.Die groei van nuwe energievoertuie en beleidsbystand dryf die volhoubare ontwikkeling van laaihope in my land
my land se nuwe energievoertuigbedryf ontwikkel vinnig.my land se nuwe energievoertuie bly ontwikkel, veral sedert 2020, het die penetrasiekoers van nuwe energievoertuie vinnig toegeneem, en teen 2022 het die penetrasiekoers van nuwe energievoertuie 25% oorskry.Die aantal nuwe energievoertuie sal ook aanhou toeneem.Volgens die statistieke van die Ministerie van Openbare Veiligheid sal die verhouding van nuwe energievoertuie tot die totale aantal voertuie in 2022 4,1% bereik.
Die staat het 'n aantal beleide uitgereik om die ontwikkeling van die laaipaalbedryf te ondersteun.Die verkope en eienaarskap van nuwe energievoertuie in my land bly groei, en dienooreenkomstig groei die vraag na laaigeriewe steeds uit.In hierdie verband het die staat en relevante plaaslike departemente 'n aantal beleide uitgereik om die ontwikkeling van die laaipaalbedryf kragtig te bevorder, insluitend beleidsondersteuning en -leiding, finansiële subsidies en konstruksiedoelwitte.
Met die voortdurende groei van nuwe energievoertuie en beleidstimulering, groei die aantal laaihope in my land steeds.Vanaf April 2023 is die aantal laaistapels in my land 6,092 miljoen.Onder hulle het die aantal openbare laaipale op 'n jaargrondslag met 52% toegeneem tot 2,025 miljoen eenhede, waarvan DC-laaihope 42% uitmaak enAC-laaistapelsverantwoordelik vir 58%.Aangesien private laaihope gewoonlik saam met voertuie aanmekaargesit word, is die groei in eienaarskap selfs groter.Vinnig, met 'n jaar-tot-jaar toename van 104% tot 4,067 miljoen eenhede.
Die voertuig-tot-hoop-verhouding in my land is 2,5:1, waarvan die openbare voertuig-tot-hoop-verhouding 7,3:1 is.Voertuig-tot-hoop-verhouding, dit wil sê die verhouding van nuwe energievoertuie tot laaihope.Uit die oogpunt van voorraad, teen die einde van 2022, sal die verhouding van voertuie tot hope in my land 2,5:1 wees, en die algehele neiging neem geleidelik af, dit wil sê, die laaifasiliteite vir nuwe energievoertuie word voortdurend verbeter.Onder hulle is die verhouding van openbare voertuie tot stapels 7,3:1, wat geleidelik toegeneem het sedert die einde van 2020. Die rede is dat die verkope van nuwe energievoertuie vinnig gegroei het en die groeikoers die konstruksievordering van openbare heffing oorskry het. stapels;die verhouding van private voertuie tot hope is 3,8:1, wat 'n geleidelike afname toon.Die neiging is hoofsaaklik te wyte aan faktore soos die doeltreffende bevordering van nasionale beleide om die bou van private laaipale in residensiële gemeenskappe te bevorder.
In terme van die uiteensetting van openbare laaistapels, die aantal openbare GS-hope: die aantal openbare WS-stapels ≈ 4:6, dus is die verhouding van openbare GS-hope ongeveer 17.2:1, wat hoër is as die verhouding van openbare AC-stapels stapels van 12,6:1.
Die inkrementele voertuig-tot-hoop-verhouding toon 'n geleidelike verbeteringstendens in die geheel.Vanuit die inkrementele oogpunt, aangesien die maandelikse nuwe laaihope, veral die nuwe openbare laaihope, nie nou verwant is aan die verkope van nuwe energievoertuie nie, het dit groot skommelinge en lei dit tot fluktuasies in die maandelikse nuwe voertuighoopverhouding.Daarom word kwartaalliks Die kaliber gebruik om die inkrementele voertuig-tot-hoop-verhouding te bereken, dit wil sê die verkoopsvolume van nuwe energievoertuie wat nuut bygevoeg is: die aantal nuut bygevoegde laaihope.In 2023Q1 is die nuwe motor-tot-hoop-verhouding 2,5:1, wat 'n geleidelike afwaartse neiging in die algemeen toon.Onder hulle is die nuwe openbare motor-tot-hoop-verhouding 9,8:1, en die nuut bygevoegde private motor-tot-hoop-verhouding is 3,4:1, wat ook 'n aansienlike verbetering toon.neiging.
1.3.Die bou van oorsese laaifasiliteite is nie perfek nie, en die groeipotensiaal is aansienlik
1.3.1.Europa: Die ontwikkeling van nuwe energie is anders, maar daar is gapings in laaihope
Nuwe energievoertuie in Europa ontwikkel vinnig en het 'n hoë penetrasiekoers.Europa is een van die streke wat die meeste waarde heg aan omgewingsbeskerming in die wêreld.Gedryf deur beleide en regulasies, ontwikkel die Europese nuwe energievoertuigbedryf vinnig en die penetrasiekoers van nuwe energie is hoog.21,2% bereik.
Die voertuig-tot-hoop-verhouding in Europa is hoog, en daar is 'n groot gaping in laaifasiliteite.Volgens IEA-statistieke sal die verhouding van openbare voertuighope in Europa in 2022 ongeveer 14,4:1 wees, waarvan openbare snellaaihope slegs 13% sal uitmaak.Alhoewel die Europese mark vir nuwe energievoertuie vinnig ontwikkel, is die konstruksie van bypassende laaifasiliteite relatief agteruit, en daar is probleme soos min laaifasiliteite en stadige laaispoed.
Die ontwikkeling van nuwe energie is ongelyk tussen Europese lande, en die verhouding van openbare voertuie tot hope is ook anders.Wat onderverdeling betref, het Noorweë en Swede die hoogste penetrasiekoers van nuwe energie, wat onderskeidelik 73,5% en 49,1% in 2022 bereik, en die verhouding van openbare voertuie tot stapels in die twee lande is ook hoër as die Europese gemiddelde en bereik 32,8: 1 en 25.0 onderskeidelik: 1.
Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk is die grootste motorverkope-lande in Europa, en die penetrasiekoers van nuwe energie is ook hoog.In 2022 sal die nuwe energie-penetrasiekoerse in Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk onderskeidelik 28,2%, 20,3% en 17,3% bereik, en die openbare voertuig-hoopverhoudings sal 24,5:1, 18,8:1 en 11,8 wees :1, onderskeidelik.
Wat beleid betref, het die Europese Unie en baie Europese lande agtereenvolgens aansporingsbeleide of heffingsubsidiebeleide ingestel wat verband hou met die bou van laaifasiliteite om die ontwikkeling van laaifasiliteite te stimuleer.
1.3.2.Die Verenigde State: Laaifasiliteite moet dringend ontwikkel word, en die regering en ondernemings werk saam
As een van die grootste motormarkte ter wêreld, het die Verenigde State stadiger vordering gemaak op die gebied van nuwe energie as China en Europa.In 2022 sal die verkope van nuwe energievoertuie 1 miljoen oorskry, met 'n penetrasiekoers van sowat 7,0%.
Terselfdertyd is die ontwikkeling van die openbare laaistapelmark in die Verenigde State ook relatief stadig, en die openbare laaifasiliteite is nie voltooi nie.In 2022 sal die verhouding van openbare voertuie tot stapels in die Verenigde State 23,1:1 wees, waarvan openbare snellaaihope 21,9% sal uitmaak.
Die Verenigde State en sommige state het ook stimulusbeleide vir laaifasiliteite voorgestel, insluitend 'n projek deur die Amerikaanse regering om 500 000 laaistapels van altesaam US$7.5 miljard te bou.Die totaal beskikbaar vir state onder die NEVI-program is $615 miljoen in FY 2022 en $885 miljoen in FY 2023. Dit is opmerklik dat die laaistapels wat deelneem aan die projek van die Amerikaanse federale regering in die Verenigde State vervaardig moet word (insluitend vervaardigingsprosesse soos behuising en montering), en teen Julie 2024 moet ten minste 55% van alle komponentkoste uit die Verenigde State kom.
Benewens beleidsaansporings, het laaipaalmaatskappye en motormaatskappye ook aktief die bou van laaifasiliteite bevorder, insluitend Tesla se opening van 'n deel van die laainetwerk, en ChargePoint, BP en ander motormaatskappye wat saamwerk om pale te ontplooi en te bou.
Baie laaistapelmaatskappye regoor die wêreld belê ook aktief in die Verenigde State om nuwe hoofkwartiere, fasiliteite of produksielyne te vestig om laaihope in die Verenigde State te vervaardig.
2. Met die versnelde ontwikkeling van die bedryf is die oorsese laaipaalmark meer buigsaam
2.1.Die hindernis vir vervaardiging lê in die laaimodule, en die hindernis om oorsee te gaan lê in standaard sertifisering
2.1.1.Die WS-paal het lae versperrings, en die kern van die GS-paal is die laaimodule
Die vervaardigingsversperrings van AC-laaistapels is laag, en die laaimodule inDC-laaistapelsis die kernkomponent.Vanuit die perspektief van werkbeginsel en samestellingstruktuur word die AC/DC-omskakeling van nuwe energievoertuie gerealiseer deur die aanboordlaaier in die voertuig tydens AC-laai, dus is die struktuur van die AC-laaistapel relatief eenvoudig en die koste is laag .In GS-laai moet die omskakelingsproses van AC na DC binne die laaistapel voltooi word, dus moet dit deur die laaimodule gerealiseer word.Die laaimodule beïnvloed die stabiliteit van die stroombaan, die werkverrigting en veiligheid van die hele stapel.Dit is die kernkomponent van die DC-laaistapel en een van die komponente met die hoogste tegniese hindernisse.Laaimoduleverskaffers sluit in Huawei, Infy power, Sinexcel, ens.
2.1.2.Om oorsese standaardsertifisering te slaag is 'n noodsaaklike voorwaarde vir oorsese besigheid
Sertifiseringshindernisse bestaan in oorsese markte.China, Europa en die Verenigde State het relevante sertifiseringstandaarde vir die laai van stapels uitgereik, en slaag van sertifisering is 'n voorvereiste om die mark te betree.China se sertifiseringstandaarde sluit CQC, ens. in, maar daar is voorlopig geen verpligte sertifiseringstandaard nie.Die sertifiseringstandaarde in die Verenigde State sluit UL, FCC, Energy Star, ens in. Die sertifiseringstandaarde in die Europese Unie is hoofsaaklik CE-sertifisering, en sommige Europese lande het ook hul eie onderverdeelde sertifiseringstandaarde voorgestel.Oor die algemeen is die moeilikheid van sertifiseringstandaarde die Verenigde State > Europa > China.
2.2.Binnelands: Hoë konsentrasie van die operasie einde, hewige mededinging in die hele stapel skakel, en voortdurende groei van ruimte
Die konsentrasie van huishoudelike laaistapeloperateurs is relatief hoog, en daar is baie mededingers in die hele laaistapelskakel, en die uitleg is relatief verspreid.Vanuit die perspektief van laaihoop-operateurs, maak telefoon- en Xingxing-laai byna 40% van die openbare laaipaalmark uit, en die markkonsentrasie is relatief hoog, CR5=69.1%, CR10=86.9%, waarvan die openbare DC-paalmark CR5 =80.7%, Die openbare kommunikasiestapelmark CR5=65.8%.As ons na die hele mark van onder na bo kyk, het verskeie operateurs ook verskillende modelle gevorm, soos Telefoon, Xingxing Charging, ens., wat die stroomop en stroomaf van die industriële ketting uitlê, insluitend die hele vervaardigingsproses, en daar is ook soos bv. Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, ens. wat lig aanneem Die batemodel bied derdeparty-laaistasie-oplossings vir die hele stapelvervaardiger of operateur.Daar is baie vervaardigers van heel stapels in China.Behalwe vir die vertikale integrasiemodelle soos Telefoon en Star Charging, is die hele stapelstruktuur relatief verspreid.
Die aantal openbare laaihope in my land sal na verwagting 7,6 miljoen teen 2030 bereik. Met inagneming van die ontwikkeling van my land se nuwe energievoertuigbedryf en die beleidsbeplanning van die land, provinsies en stede, word beraam dat teen 2025 en 2030 die aantal openbare laaistapels in China sal onderskeidelik 4.4 miljoen en 7.6 miljoen bereik, en 2022-2025E en 2025E Die CAGR van -2030E is onderskeidelik 35.7% en 11.6%.Terselfdertyd sal die proporsie van openbare snellaai-hope in openbare hope ook geleidelik toeneem.Daar word beraam dat teen 2030, 47,4% van openbare laaihope vinnig laaihope sal wees, wat die gebruikerservaring verder sal verbeter.
2.3.Europa: Die konstruksie van laaihope versnel, en die proporsie vinnige laaihope neem toe
Neem die Verenigde Koninkryk as 'n voorbeeld, die markkonsentrasie van laaihoop-operateurs is laer as dié van China.As een van die groot nuwe energielande in Europa, sal die aantal openbare laaihope in die VK 9,9% in 2022 uitmaak. Vanuit die oogpunt van die Britse laaipaalmark is die algehele markkonsentrasie laer as dié van die Chinese mark. .In die openbare laaistapelmark het ubitrisiteit, Pod Point, bp-puls, ens. 'n hoër markaandeel, CR5=45.3%.Publieke snellaaihope en ultravinnige laaihope Onder hulle was InstaVolt, bp pulse en Tesla Supercharger (insluitend oop en Tesla-spesifieke) verantwoordelik vir meer as 10%, en CR5=52.7%.Aan die hele paalvervaardigingskant sluit groot markspelers ABB, Siemens, Schneider en ander nywerheidsreuse op die gebied van elektrifisering in, asook energiemaatskappye wat die uitleg van die laaipaalbedryf deur verkrygings besef.BP het byvoorbeeld een van die grootste laaimaatskappye vir elektriese voertuie in die VK in 2018 verkry. 1. Chargemaster en Shell het ubitricity en ander in 2021 verkry (BP en Shell is albei oliebedryfreuse).
In 2030 sal die aantal openbare laaihope in Europa na verwagting 2,38 miljoen bereik, en die proporsie vinnige laaihope sal aanhou toeneem.Volgens ramings sal die aantal openbare laaistapels in Europa teen 2025 en 2030 onderskeidelik 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bereik, en die CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E sal onderskeidelik 32,8% en 14,7% wees.sal oorheers, maar die proporsie publieke snellaai-hope neem ook toe.Daar word beraam dat teen 2030 20,2% van openbare laaihope vinnig laaihope sal wees.
2.4.Die Verenigde State: Die markruimte is meer buigsaam, en plaaslike handelsmerke oorheers tans
Die laainetwerkmarkkonsentrasie in die Verenigde State is hoër as dié in China en Europa, en plaaslike handelsmerke oorheers.Uit die perspektief van die aantal laainetwerkwerwe, beklee ChargePoint die leidende posisie met 'n proporsie van 54,9%, gevolg deur Tesla met 10,9% (insluitend Vlak 2 en DC Fast), gevolg deur Blink en SemaCharge, wat ook Amerikaanse maatskappye is.Uit die perspektief van die aantal laaiende EVSE-poorte, is ChargePoint steeds hoër as ander maatskappye, wat 39,3% verantwoordelik is, gevolg deur Tesla, wat verantwoordelik is vir 23,2% (insluitend Vlak 2 en DC Fast), gevolg deur meestal Amerikaanse maatskappye.
In 2030 word verwag dat die aantal openbare laaistapels in die Verenigde State 1,38 miljoen sal bereik, en die proporsie vinnige laaistapels sal aanhou verbeter.Volgens skattings, teen 2025 en 2030, sal die aantal openbare laaistapels in die Verenigde State onderskeidelik 550,000 en 1,38 miljoen bereik, en die CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E sal onderskeidelik 62,6% en 20,2% wees.Soortgelyk aan die situasie in Europa, beslaan stadige laai-hope steeds die meerderheid, maar die proporsie vinnige laai-hope sal aanhou verbeter.Daar word beraam dat teen 2030 27,5% van openbare laaihope vinnig laaihope sal wees.
2.5.Markruimteberekening
Gebaseer op die bogenoemde ontleding van die openbare laaipale-industrie in China, Europa en die Verenigde State, word aanvaar dat die aantal openbare laaihope teen 'n CAGR sal groei gedurende die tydperk 2022-2025E, en die aantal nuwe laaihope wat elke jaar bygevoeg word, sal verkry word deur die aantal hoewes af te trek.In terme van produk eenheidsprys, is binnelandse stadig-laai stapels geprys teen 2,000-4,000 yuan/stel, en buitelandse pryse is 300-600 dollar/stel (dit wil sê 2,100-4,300 yuan/stel).Die prys van binnelandse 120kW-snellaai-hope is 50,000-70,000 yuan/stel, terwyl die prys van buitelandse 50-350kW-snellaai-hope 30,000-150,000 dollar/stel kan bereik, en die prys van 120kW-snellaai-hopies is ongeveer 50,000 -60 000 dollar/stel.Daar word beraam dat die totale markruimte van openbare laaistapels in China, Europa en die Verenigde State teen 2025 71,06 miljard yuan sal bereik.
3. Ontleding van sleutelmaatskappye
Oorsese maatskappye in die laaistapelbedryf sluit in ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ens. Binnelandse maatskappye sluit in Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, ens. Onder hulle het binnelandse stapelmaatskappye ook vordering gemaak om oorsee te gaan.Sommige produkte van CHINAEVSE het byvoorbeeld UL, CSA, Energy Star-sertifisering in die Verenigde State en CE, UKCA, MID-sertifisering in die Europese Unie verwerf.CHINAEVSE het die BP-lys van laaistapelverskaffers en vervaardigers ingeskryf.
Postyd: Jul-10-2023