1. Laai stapels is energie -aanvullingstoestelle vir nuwe energievoertuie, en daar is tuisverskille in die huis en in die buiteland
1.1. Die laadstapel is 'n energie -aanvullingsapparaat vir nuwe energievoertuie
Die laadstapel is 'n toestel vir nuwe energievoertuie om elektriese energie aan te vul. Dit is vir nuwe energievoertuie wat 'n vulstasie is om voertuie aan te vul. Die uitleg en gebruikscenario's van laaipale is meer buigsaam as vulstasies, en die soorte is ook ryker. Volgens die installasievorm kan dit verdeel word in muur-gemonteerde laaipaal, vertikale laaipaal, mobiele laaipale, ens., Wat geskik is vir verskillende werfvorme;
Volgens die klassifikasie van gebruikscenario's, kan dit verdeel word in openbare hefboom, spesiale heffings, privaat laaipaal, ens. Publieke laaipaal bied openbare laaidienste vir die publiek, en spesiale laaikoppe dien gewoonlik slegs die binnekant van die konstruksie -stapelonderneming, terwyl private laaiplekke in private heffings geïnstalleer word. Parkeerplekke, nie oop vir die publiek nie;
Volgens die klassifikasie van die laaispoed (laadkrag), kan dit in vinnige laaipaal en stadige laai hope verdeel word; Volgens die klassifikasie van laadtegnologie kan dit in DC -laaipaal en AC -laaipaal verdeel word. Oor die algemeen het DC -laaipoppe 'n hoër laai krag en vinniger laai -snelheid, terwyl AC -laaipoppe stadiger word.
In die Verenigde State word laaipoppe gewoonlik in verskillende vlakke verdeel volgens mag, waaronder vlak 1 enVlak 2is gewoonlik AC -laaipaal, wat geskik is vir byna alle nuwe energievoertuie, terwyl sytakke vinnige laai nie geskik is vir alle nuwe energievoertuie nie, en verskillende soorte afgelei word op grond van verskillende koppelvlakstandaarde soos J1772, Chademo, Tesla, ens.
Op die oomblik is daar geen heeltemal verenigde laaikoppelvlakstandaard ter wêreld nie. Die belangrikste koppelvlakstandaarde sluit in China se GB/T, Japan se Chaomedo, die Europese Unie se IEC 62196, die Verenigde State se SAE J1772 en IEC 62196.
1.2. Die groei van nuwe energievoertuie en beleidshulp dryf die volhoubare ontwikkeling van hefboom in my land
My land se nuwe energievoertuigbedryf ontwikkel vinnig. Die nuwe energievoertuie van my land ontwikkel steeds, veral sedert 2020, het die penetrasietempo van nuwe energievoertuie vinnig toegeneem, en teen 2022 het die penetrasietempo van nuwe energievoertuie 25%oorskry. Die aantal nuwe energievoertuie sal ook toeneem. Volgens die statistieke van die Ministerie van Openbare Veiligheid, sal die persentasie nuwe energievoertuie tot die totale aantal voertuie in 2022 4,1%bereik.
Die staat het 'n aantal beleidsrigtings uitgereik om die ontwikkeling van die ladingstapelbedryf te ondersteun. Die verkope en eienaarskap van nuwe energievoertuie in my land groei steeds, en dienooreenkomstig brei die vraag na laai -fasiliteite steeds uit. In hierdie verband het die staats- en toepaslike plaaslike departemente 'n aantal beleidsrigtings uitgereik om die ontwikkeling van die Charding Pile -industrie kragtig te bevorder, insluitend beleidsondersteuning en leiding, finansiële subsidies en konstruksiedoelwitte.
Met die voortdurende groei van nuwe energievoertuie en beleidsstimulasie, groei die aantal laaipaal in my land steeds. Vanaf April 2023 is die aantal laaipaal in my land 6,092 miljoen. Onder hulle het die aantal hope van openbare heffings met 52% op 'n jaargrondslag gestyg tot 2,025 miljoen eenhede, waarvan DC-heffings 42% enAC -laaipaalwas 58%. Aangesien privaat laaipaal gewoonlik met voertuie saamgestel is, is die groei in eienaarskap nog groter. Vinnig, met 'n jaar-tot-jaar-toename van 104% tot 4,067 miljoen eenhede.
Die voertuig-tot-stapel-verhouding in my land is 2,5: 1, waarvan die openbare voertuig-tot-stapel-verhouding 7,3: 1 is. Voertuig-tot-stapel-verhouding, dit wil sê die verhouding van nuwe energievoertuie tot laaipaal. Vanuit die perspektief van voorraad, teen die einde van 2022, sal die verhouding van voertuie tot stapels in my land 2,5: 1 wees, en die totale neiging neem geleidelik af, dit wil sê die laaifasiliteite vir nuwe energievoertuie word voortdurend verbeter. Onder hulle is die verhouding van openbare voertuie tot stapels 7.3: 1, wat sedert die einde van 2020 geleidelik toegeneem het. Die rede is dat die verkope van nuwe energievoertuie vinnig gegroei het en die groeikoers die konstruksie se vordering van openbare ladingstapel oorskry het; Die verhouding van privaat voertuie tot stapels is 3,8: 1, wat 'n geleidelike agteruitgang toon. Die neiging is hoofsaaklik te danke aan faktore soos die effektiewe bevordering van nasionale beleid om die konstruksie van privaat heffings in residensiële gemeenskappe te bevorder.
In terme van die uiteensetting van openbare heffings, is die aantal openbare DC -stapels: die aantal openbare AC -stapels ≈ 4: 6, dus is die verhouding van openbare DC -stapels ongeveer 17,2: 1, wat hoër is as die verhouding van openbare AC -stapels van 12,6: 1.
Die inkrementele voertuig-tot-stapel-verhouding toon 'n geleidelike verbeteringstendens as geheel. Vanuit die inkrementele oogpunt, aangesien die maandelikse nuwe laaipaal, veral die nuwe openbare laaipaal, nie nou verwant is aan die verkope van nuwe energievoertuie nie, het hulle groot skommelinge en lei dit tot skommelinge in die maandelikse nuwe voertuigstapelverhouding. Daarom word die kaliber kwartaalliks gebruik om die inkrementele voertuig-tot-stapel-verhouding te bereken, dit wil sê die verkoopsvolume van nuut bygevoegde nuwe energievoertuie: die aantal nuut bygevoegde laaipale. In 2023Q1 is die nuut bygevoegde motor-tot-stapel-verhouding 2,5: 1, wat 'n geleidelike afwaartse neiging in die algemeen toon. Onder hulle is die nuwe openbare motor-tot-stapel-verhouding 9,8: 1, en die nuut bygevoegde private motor-tot-stapel-verhouding is 3,4: 1, wat ook 'n beduidende verbetering toon. neiging.
1.3. Die konstruksie van oorsese laadfasiliteite is nie perfek nie, en die groeipotensiaal is aansienlik
1.3.1. Europa: Die ontwikkeling van nuwe energie is anders, maar daar is leemtes in die heffings
Nuwe energievoertuie in Europa ontwikkel vinnig en het 'n hoë penetrasietempo. Europa is een van die streke wat die grootste belang aan omgewingsbeskerming ter wêreld heg. Aangedryf deur beleid en regulasies, ontwikkel die Europese nuwe energievoertuigbedryf vinnig en die penetrasietempo van nuwe energie is groot. 21,2%bereik.
Die voertuig-tot-stapel-verhouding in Europa is groot, en daar is 'n groot leemte in laaifasiliteite. Volgens die IEA -statistieke sal die verhouding van openbare voertuie in Europa ongeveer 14.4: 1 in 2022 wees, waarvan openbare vinnige heffingsstapel slegs 13%uitmaak. Alhoewel die Europese nuwe mark vir energievoertuie vinnig ontwikkel, is die konstruksie van bypassende laaifasiliteite relatief agteruit, en daar is probleme soos min laaifasiliteite en stadige laaisnelheid.
Die ontwikkeling van nuwe energie is ongelyk onder Europese lande, en die verhouding van openbare voertuie tot stapels is ook anders. Wat die onderverdeling betref, het Noorweë en Swede die hoogste penetrasietempo van nuwe energie, wat onderskeidelik 73,5% en 49,1% in 2022 bereik, en die verhouding van openbare voertuie tot stapels in die twee lande is ook hoër as die Europese gemiddelde en bereik 32,8: 1 en 25,0: 1.
Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk is die grootste lande in die motorverkope in Europa, en die penetrasietempo van nuwe energie is ook hoog. In 2022 sal die nuwe energie-penetrasietariewe in Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk onderskeidelik 28,2%, 20,3%en 17,3%bereik, en die verhoudings van die openbare voertuigpale is onderskeidelik 24,5: 1, 18,8: 1 en 11,8: 1.
Wat die beleid betref, het die Europese Unie en baie Europese lande agtereenvolgens aansporingsbeleide ingestel of subsidiebeleide hef wat verband hou met die konstruksie van heffasiliteite om die ontwikkeling van heffasiliteite te stimuleer.
1.3.2. Die Verenigde State: Laaifasiliteite moet dringend ontwikkel word, en die regering en ondernemings werk saam
As een van die grootste motormarkte ter wêreld, het die Verenigde State stadiger vordering gemaak op die gebied van nuwe energie as China en Europa. In 2022 sal die verkope van nuwe energievoertuie 1 miljoen wees, met 'n penetrasietempo van ongeveer 7,0%.
Terselfdertyd is die ontwikkeling van die openbare hefboommark in die Verenigde State ook relatief stadig, en die openbare laaifasiliteite is nie voltooi nie. In 2022 sal die verhouding van openbare voertuie tot stapels in die Verenigde State 23.1: 1 wees, waarvan openbare vinnige heffingsstapel 21,9%uitmaak.
Die Verenigde State en sommige state het ook stimulusbeleide vir die heffing van fasiliteite voorgestel, insluitend 'n projek deur die Amerikaanse regering om 500,000 heffings van altesaam $ 7,5 miljard te bou. Die totaal wat beskikbaar is vir state onder die NEVI -program is $ 615 miljoen in FY 2022 en $ 885 miljoen in FY 2023. Dit is opmerklik dat die hefboom wat aan die Amerikaanse federale regering deelneem, in die Verenigde State vervaardig moet word (insluitend vervaardigingsprosesse soos behuising en vergadering), en teen Julie 2024, ten minste 55% van alle komponente van die komponente, moet die Verenigde State van Amerika kom.
Benewens beleidsaansporings, het die heffing van stapelondernemings en motorondernemings ook aktief die konstruksie van heffasiliteite bevorder, insluitend Tesla se opening van 'n deel van die laaienetwerk, en ChargePoint, BP en ander motorondernemings wat saamwerk om stapels te ontplooi en te bou.
Baie hefboomfinansieringsondernemings regoor die wêreld belê ook aktief in die Verenigde State om nuwe hoofkwartiere, fasiliteite of produksielyne te vestig om laaipaal in die Verenigde State te produseer.
2. Met die versnelde ontwikkeling van die bedryf is die oorsese laaipaalmark meer buigsaam
2.1. Die hindernis vir vervaardiging lê in die laaimodule, en die hindernis vir oorsese lê in standaard -sertifisering
2.1.1. Die AC -stapel het lae hindernisse, en die kern van die DC -stapel is die laaimodule
Die vervaardigingshindernisse van AC -laaisoppe is laag, en die laadmodule inDC -laaipaalis die kernkomponent. Vanuit die perspektief van die werkbeginsel en die samestellingstruktuur word die AC/DC-omskakeling van nuwe energievoertuie deur die aan boord-laaier in die voertuig gerealiseer tydens AC-laai, dus is die struktuur van die AC-laadstapel relatief eenvoudig en die koste is laag. In DC -laai moet die omskakelingsproses van AC na DC in die laaipaal voltooi word, dus moet dit deur die laaimodule gerealiseer word. Die laadmodule beïnvloed die stabiliteit van die kring, die werkverrigting en veiligheid van die hele stapel. Dit is die kernkomponent van die DC -laaipaal en een van die komponente met die hoogste tegniese hindernisse. Verskaffers van die laadmodule sluit in Huawei, Infy Power, Sinexcel, ens.
2.1.2. Om oorsese standaard -sertifisering te slaag, is 'n noodsaaklike voorwaarde vir oorsese besigheid
Sertifiseringshindernisse bestaan in oorsese markte. China, Europa en die Verenigde State het relevante sertifiseringsstandaarde vir heffing hefte uitgereik, en die slaag van sertifisering is 'n voorvereiste om die mark te betree. China se sertifiseringstandaarde sluit CQC, ens. Die sertifiseringstandaarde in die Verenigde State sluit in UL, FCC, Energy Star, ens. Die sertifiseringstandaarde in die Europese Unie is hoofsaaklik CE -sertifisering, en sommige Europese lande het ook hul eie onderverdeelde sertifiseringstandaarde voorgestel. Oor die algemeen is die Verenigde State> Europa> China die probleme met sertifiseringstandaarde.
2.2. Binnelandse: 'n hoë konsentrasie van die operasie, 'n heftige mededinging in die hele stapelskakel en voortdurende groei van die ruimte
Die konsentrasie van binnelandse laaipaaloperateurs is relatief hoog, en daar is baie mededingers in die hele laai -stapelverbinding, en die uitleg is relatief verspreid. Vanuit die perspektief van die heffing van stapeloperateurs, is die koste van telefoon en Xingxing bykans 40%van die openbare laaipaalmark, en die markkonsentrasie is relatief hoog, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, waarvan die openbare DC -stapelmark CR5 = 80,7%, die openbare kommunikasiemark CR5 = 65,8%. As ons na die hele mark van onder na bo kyk, het verskillende operateurs ook verskillende modelle gevorm, soos telefoon, Xingxing-laai, ens., Die stroomop en stroomaf van die nywerheidsketting uiteensit, insluitend die hele vervaardigingsproses, en daar is ook 'n Xiaoju-lading, wolk-vinnige laai, ens. Dat die bate-model aanneem. Daar is baie vervaardigers van hele stapels in China. Behalwe vir die vertikale integrasie -modelle soos telefoon- en sterre -laaie, is die hele stapelstruktuur relatief verspreid.
Die aantal openbare hefboompale in my land sal na verwagting teen 2030 7,6 miljoen bereik. Met inagneming van die ontwikkeling van my land se nuwe energie -voertuigbedryf en die beleidsbeplanning van die land, provinsies en stede, word beraam dat die aantal openbare laaipale in China teen 2025 en 2030 onderskeidelik 4,4 miljoen en 7,6 miljoen sal bereik, en 2022-20250 en 2025E Die CAGR van -2030 is 35,7% en 11.6% onderskeidelik. Terselfdertyd sal die persentasie openbare vinnige heffings in openbare stapels ook geleidelik toeneem. Daar word beraam dat teen 2030 47,4% van die openbare laaipoppe vinnig hopies sal laai, wat die gebruikerservaring verder verbeter.
2.3. Europa: Die konstruksie van laaipaal word versnel, en die persentasie vinnige laaisoppe neem toe
As die Verenigde Koninkryk as voorbeeld neem, is die markkonsentrasie van die laai -stapeloperateurs laer as dié van China. As een van die belangrikste nuwe energielande in Europa, sal die aantal openbare heffings in die Verenigde Koninkryk in 2022 9,9% uitmaak. Vanuit die perspektief van die Britse hefstapelmark, is die totale markkonsentrasie laer as die van die Chinese mark. In die mark vir openbare laaipile het ubitrikiteit, podpunt, BP -polsslag, ens. 'N Hoër markaandeel, CR5 = 45,3%. Openbare vinnige laaipaal en ultra-vinnige laaipaal onder hulle, Instavolt, BP Pulse en Tesla Supercharger (insluitend Open en Tesla-spesifieke) het meer as 10%uitgemaak, en CR5 = 52,7%. Oor die hele stapelvervaardigingskant sluit groot markspelers ABB, Siemens, Schneider en ander nywerheidsreuse op die gebied van elektrifisering in, sowel as energieondernemings wat die uitleg van die laaipile -industrie deur verkrygings besef. Byvoorbeeld, BP het in 2018 een van die grootste laaipaneel vir elektriese voertuie in die Verenigde Koninkryk aangeskaf. 1. Chargemaster en Shell het Ubitricity en ander in 2021 verkry (BP en Shell is albei oliebedrywe).
In 2030 sal die aantal openbare hefboom in Europa na verwagting 2,38 miljoen bereik, en die persentasie vinnige laaipaal sal steeds toeneem. Volgens ramings sal die aantal openbare laaipaal in Europa teen 2025 en 2030 onderskeidelik 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bereik, en die CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E is onderskeidelik 32,8% en 14,7%. sal oorheers, maar die persentasie openbare vinnige laaipaal neem ook toe. Na raming sal 20,2% van die openbare laaipoppe teen 2030 vinnig hopies laai.
2.4. Die Verenigde State: Die markruimte is meer buigsaam, en plaaslike handelsmerke oorheers tans
Die konsentrasie van die laaienetwerk in die Verenigde State is hoër as in China en Europa, en plaaslike handelsmerke oorheers. Vanuit die perspektief van die aantal laaienetwerke, beklee ChargePoint die leidende posisie met 'n verhouding van 54,9%, gevolg deur Tesla met 10,9% (insluitend vlak 2 en DC FAST), gevolg deur Blink en Semacharge, wat ook Amerikaanse ondernemings is. Vanuit die perspektief van die aantal lading EVSE -hawens, is ChargePoint steeds hoër as ander maatskappye, wat 39,3% uitmaak, gevolg deur Tesla, wat verantwoordelik is vir 23,2% (insluitend vlak 2 en DC FAST), gevolg deur meestal Amerikaanse ondernemings.
In 2030 sal die aantal hope van openbare heffings in die Verenigde State na verwagting 1,38 miljoen bereik, en die persentasie vinnige laaipaal sal steeds verbeter. Volgens ramings sal die aantal openbare laaipaal in die Verenigde State teen 2025 en 2030 onderskeidelik 550,000 en 1,38 miljoen bereik, en die CAGR van 2022-2025E en 2025E-2030E onderskeidelik 62,6% en 20,2%. Soortgelyk aan die situasie in Europa, beslaan hopies wat stadig laai, steeds die meerderheid, maar die hoeveelheid vinnige laaipaal sal aanhou verbeter. Daar word beraam dat teen 2030 27,5% van die openbare heffings vinnig sal laai.
2.5. Berekening van die markruimte
Op grond van bogenoemde ontleding van die openbare hefboombedryf in China, Europa en die Verenigde State, word aanvaar dat die aantal openbare heffingsstapel gedurende die periode 2022-2025E by 'n CAGR sal groei, en die aantal nuwe heffings wat elke jaar bygevoeg word, sal verkry word deur die aantal hoewes af te trek. Wat die prys van die produkseenheid betref, word die binnelandse stapelstapel teen 2,000-4,000 yuan/stel geprys, en buitelandse pryse is 300-600 dollar/stel (dit wil sê 2.100-4.300 yuan/stel). Die prys van binnelandse 120 kW vinnig-laai stapels is 50.000-70.000 yuan/stel, terwyl die prys van buitelandse 50-350kW-vinnige hegte stapels 30.000-150.000 dollar/stel kan bereik, en die prys van 120 kW vinnig-laai-stapels is ongeveer 50.000-60.000 dollar/stel. Daar word beraam dat die totale markruimte van openbare heffings in China, Europa en die Verenigde State teen 2025 71,06 miljard yuan sal bereik.
3. Ontleding van sleutelondernemings
Oorsese ondernemings in die laaipaalbedryf sluit ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ens. In. Binnelandse ondernemings sluit Autel, Sinexcel in,Chinaevse, Tgood, Gresgying, ens. Onder hulle het huishoudelike stapelondernemings ook 'n bietjie vordering gemaak om oorsee te gaan. Sommige produkte van Chinaevse het byvoorbeeld UL, CSA, Energy Star -sertifisering in die Verenigde State en CE, UKCA, MID -sertifisering in die Europese Unie verkry. Chinaevse het die BP -lys van verskaffers en vervaardigers van die laaipaal ingevoer.
Postyd: Jul-10-2023