1. Laaipale is energie-aanvullingstoestelle vir nuwe energievoertuie, en daar is verskille in ontwikkeling tuis en in die buiteland.
1.1. Die laaipaal is 'n energie-aanvullingstoestel vir nuwe energievoertuie
Die laaipaal is 'n toestel vir nuwe-energievoertuie om elektriese energie aan te vul. Dit is vir nuwe-energievoertuie wat 'n vulstasie is vir voertuie om brandstof aan te dryf. Die uitleg en gebruikscenario's van laaipale is meer buigsaam as dié van vulstasies, en die tipes is ook ryker. Volgens die installasievorm kan dit verdeel word in muurgemonteerde laaipale, vertikale laaipale, mobiele laaipale, ens., wat geskik is vir verskillende terreinvorms;
Volgens die klassifikasie van gebruikscenario's kan dit verdeel word in openbare laaipale, spesiale laaipale, private laaipale, ens. Openbare laaipale verskaf openbare laaidienste vir die publiek, en spesiale laaipale bedien gewoonlik slegs die binnekant van die konstruksiepaalmaatskappy, terwyl private laaipale in private laaipale geïnstalleer word. Parkeerplekke, nie oop vir die publiek nie;
Volgens die klassifikasie van laaispoed (laaikrag) kan dit verdeel word in vinnige laaistapels en stadige laaistapels; volgens die klassifikasie van laaitegnologie kan dit verdeel word in GS-laaistapels en WS-laaistapels. Oor die algemeen het GS-laaistapels hoër laaikrag en vinniger laaispoed, terwyl WS-laaistapels stadiger laai.
In die Verenigde State word laaistapels gewoonlik in verskillende vlakke verdeel volgens krag, waaronder Vlak 1 enVlak 2is gewoonlik WS-laaistapels, wat geskik is vir byna alle nuwe energievoertuie, terwyl sytak-snelle laai nie geskik is vir alle nuwe energievoertuie nie, en verskillende tipes word afgelei op grond van verskillende koppelvlakstandaarde soos J1772, CHAdeMO, Tesla, ens.
Tans is daar geen volledig verenigde laai-koppelvlakstandaard in die wêreld nie. Die belangrikste koppelvlakstandaarde sluit in China se GB/T, Japan se CHAOmedo, die Europese Unie se IEC 62196, die Verenigde State se SAE J1772, en IEC 62196.
1.2. Die groei van nuwe energievoertuie en beleidsbystand dryf die volhoubare ontwikkeling van laaipale in my land aan.
My land se nuwe energievoertuigbedryf ontwikkel vinnig. My land se nuwe energievoertuie bly ontwikkel, veral sedert 2020 het die penetrasiekoers van nuwe energievoertuie vinnig toegeneem, en teen 2022 het die penetrasiekoers van nuwe energievoertuie 25% oorskry. Die aantal nuwe energievoertuie sal ook aanhou toeneem. Volgens die statistieke van die Ministerie van Openbare Veiligheid sal die verhouding van nuwe energievoertuie tot die totale aantal voertuie in 2022 4,1% bereik.
Die staat het 'n aantal beleide uitgereik om die ontwikkeling van die laaipaalbedryf te ondersteun. Die verkope en eienaarskap van nuwe energievoertuie in my land bly groei, en gevolglik bly die vraag na laaifasiliteite uitbrei. In hierdie verband het die staat en relevante plaaslike departemente 'n aantal beleide uitgereik om die ontwikkeling van die laaipaalbedryf kragtig te bevorder, insluitend beleidsondersteuning en -leiding, finansiële subsidies en konstruksiedoelwitte.
Met die voortdurende groei van nuwe energievoertuie en beleidstimulasie, bly die aantal laaipale in my land groei. Vanaf April 2023 is die aantal laaipale in my land 6,092 miljoen. Onder hulle het die aantal openbare laaipale met 52% jaar-op-jaar gestyg tot 2,025 miljoen eenhede, waarvan GS-laaipale 42% uitgemaak het enWS-laaistapelshet 58% uitgemaak. Aangesien private laaipale gewoonlik saam met voertuie aanmekaargesit word, is die groei in eienaarskap selfs groter. Vinnig, met 'n jaar-tot-jaar toename van 104% tot 4,067 miljoen eenhede.
Die voertuig-tot-stapel-verhouding in my land is 2.5:1, waarvan die openbare voertuig-tot-stapel-verhouding 7.3:1 is. Voertuig-tot-stapel-verhouding, dit wil sê die verhouding van nuwe energievoertuie tot laaistapels. Vanuit 'n voorraadperspektief sal die verhouding van voertuie tot stapels in my land teen die einde van 2022 2.5:1 wees, en die algehele tendens is geleidelik aan die afneem, dit wil sê, die laaifasiliteite vir nuwe energievoertuie word voortdurend verbeter. Onder hulle is die verhouding van openbare voertuie tot stapels 7.3:1, wat geleidelik toegeneem het sedert die einde van 2020. Die rede is dat die verkope van nuwe energievoertuie vinnig gegroei het en die groeikoers die konstruksievordering van openbare laaistapels oorskry het; die verhouding van private voertuie tot stapels is 3.8:1, wat 'n geleidelike afname toon. Die tendens is hoofsaaklik te wyte aan faktore soos die effektiewe bevordering van nasionale beleide om die konstruksie van private laaistapels in residensiële gemeenskappe te bevorder.
In terme van die uiteensetting van openbare laaipale, die aantal openbare GS-pale: die aantal openbare WS-pale ≈ 4:6, dus is die verhouding van openbare GS-pale ongeveer 17.2:1, wat hoër is as die verhouding van openbare WS-pale van 12.6:1.
Die inkrementele voertuig-tot-stapel-verhouding toon 'n geleidelike verbeteringstendens as geheel. Vanuit 'n inkrementele oogpunt, aangesien die maandelikse nuwe laaistapels, veral die nuwe openbare laaistapels, nie nou verwant is aan die verkope van nuwe energievoertuie nie, het hulle groot skommelinge en lei dit tot skommelinge in die maandelikse nuwe voertuigstapel-verhouding. Daarom word kwartaalliks die kaliber gebruik om die inkrementele voertuig-tot-stapel-verhouding te bereken, dit wil sê die verkoopsvolume van nuut bygevoegde nuwe energievoertuie: die aantal nuut bygevoegde laaistapels. In 2023K1 is die nuut bygevoegde motor-tot-stapel-verhouding 2.5:1, wat 'n geleidelike afwaartse neiging oor die algemeen toon. Onder hulle is die nuwe openbare motor-tot-stapel-verhouding 9.8:1, en die nuut bygevoegde private motor-tot-stapel-verhouding is 3.4:1, wat ook 'n beduidende verbeteringstendens toon.
1.3. Die konstruksie van oorsese laaifasiliteite is nie perfek nie, en die groeipotensiaal is aansienlik.
1.3.1. Europa: Die ontwikkeling van nuwe energie is anders, maar daar is gapings in laaistapels
Nuwe energievoertuie in Europa ontwikkel vinnig en het 'n hoë penetrasiekoers. Europa is een van die streke wat die meeste belang heg aan omgewingsbeskerming in die wêreld. Gedrewe deur beleide en regulasies, ontwikkel die Europese nuwe energievoertuigbedryf vinnig en die penetrasiekoers van nuwe energie is hoog. 21.2% is bereik.
Die voertuig-tot-laaipaal-verhouding in Europa is hoog, en daar is 'n groot gaping in laaifasiliteite. Volgens IEA-statistieke sal die verhouding van openbare voertuiglaaistapels in Europa in 2022 ongeveer 14.4:1 wees, waarvan openbare vinnige laaistapels slegs 13% sal uitmaak. Alhoewel die Europese mark vir nuwe energievoertuie vinnig ontwikkel, is die konstruksie van ooreenstemmende laaifasiliteite relatief agterlik, en daar is probleme soos min laaifasiliteite en stadige laaispoed.
Die ontwikkeling van nuwe energie is ongelyk tussen Europese lande, en die verhouding van openbare voertuie tot heipale verskil ook. Wat onderverdeling betref, het Noorweë en Swede die hoogste penetrasiekoers van nuwe energie, wat onderskeidelik 73,5% en 49,1% in 2022 bereik het, en die verhouding van openbare voertuie tot heipale in die twee lande is ook hoër as die Europese gemiddelde, wat onderskeidelik 32,8:1 en 25,0:1 bereik.
Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk is die lande met die grootste motorverkope in Europa, en die penetrasiekoers van nuwe energie is ook hoog. In 2022 sal die penetrasiekoerse van nuwe energie in Duitsland, die Verenigde Koninkryk en Frankryk onderskeidelik 28,2%, 20,3% en 17,3% bereik, en die verhoudings tussen openbare voertuie en die paal sal onderskeidelik 24,5:1, 18,8:1 en 11,8:1 wees.
Wat beleid betref, het die Europese Unie en baie Europese lande agtereenvolgens aansporingsbeleide of laaisubsidiebeleide ingestel wat verband hou met die konstruksie van laaifasiliteite om die ontwikkeling van laaifasiliteite te stimuleer.
1.3.2. Die Verenigde State: Laaifasiliteite moet dringend ontwikkel word, en die regering en ondernemings werk saam
As een van die grootste motormarkte ter wêreld, het die Verenigde State stadiger vordering op die gebied van nuwe energie gemaak as China en Europa. In 2022 sal die verkope van nuwe energievoertuie meer as 1 miljoen wees, met 'n penetrasiekoers van ongeveer 7,0%.
Terselfdertyd is die ontwikkeling van die openbare laaipaalmark in die Verenigde State ook relatief stadig, en die openbare laaifasiliteite is nie volledig nie. In 2022 sal die verhouding van openbare voertuie tot laaipale in die Verenigde State 23.1:1 wees, waarvan openbare vinnige laaipale 21.9% sal uitmaak.
Die Verenigde State en sommige state het ook stimulusbeleide vir laaifasiliteite voorgestel, insluitend 'n projek deur die Amerikaanse regering om 500 000 laaipale te bou wat altesaam US$7,5 miljard beloop. Die totaal wat vir state beskikbaar is onder die NEVI-program is $615 miljoen in die fiskale jaar 2022 en $885 miljoen in die fiskale jaar 2023. Dit is opmerklik dat die laaipale wat aan die projek van die Amerikaanse federale regering deelneem, in die Verenigde State vervaardig moet word (insluitend vervaardigingsprosesse soos behuising en montering), en teen Julie 2024 moet ten minste 55% van alle komponentkoste uit die Verenigde State kom.
Benewens beleidsaansporings, het laaipaalmaatskappye en motormaatskappye ook die konstruksie van laaifasiliteite aktief bevorder, insluitend Tesla se opening van 'n deel van die laainetwerk, en ChargePoint, BP en ander motormaatskappye wat saamwerk om laaipale te ontplooi en te bou.
Baie laaipaalmaatskappye regoor die wêreld belê ook aktief in die Verenigde State om nuwe hoofkwartiere, fasiliteite of produksielyne te vestig om laaipale in die Verenigde State te produseer.
2. Met die versnelde ontwikkeling van die bedryf is die oorsese laaipaalmark meer buigsaam
2.1. Die hindernis vir vervaardiging lê in die laaimodule, en die hindernis vir oorsee gaan lê in standaardsertifisering.
2.1.1. Die WS-stapel het lae versperrings, en die kern van die GS-stapel is die laaimodule.
Die vervaardigingshindernisse van WS-laaistapels is laag, en die laaimodule inGS-laaistapelsis die kernkomponent. Vanuit die perspektief van die werkbeginsel en samestellingsstruktuur word die WS/GS-omskakeling van nuwe energievoertuie bewerkstellig deur die ingeboude laaier binne die voertuig tydens WS-laai, dus is die struktuur van die WS-laaistapel relatief eenvoudig en die koste laag. In GS-laai moet die omskakelingsproses van WS na GS binne die laaistapel voltooi word, dus moet dit deur die laaimodule bewerkstellig word. Die laaimodule beïnvloed die stabiliteit van die stroombaan, die werkverrigting en veiligheid van die hele stapel. Dit is die kernkomponent van die GS-laaistapel en een van die komponente met die hoogste tegniese hindernisse. Laaimoduleverskaffers sluit in Huawei, Infy power, Sinexcel, ens.
2.1.2. Die slaag van oorsese standaardsertifisering is 'n noodsaaklike voorwaarde vir oorsese besigheid
Sertifiseringshindernisse bestaan in oorsese markte. China, Europa en die Verenigde State het relevante sertifiseringsstandaarde vir laaipale uitgereik, en die slaag van sertifisering is 'n voorvereiste vir toetrede tot die mark. China se sertifiseringsstandaarde sluit CQC, ens. in, maar daar is tans geen verpligte sertifiseringsstandaard nie. Die sertifiseringsstandaarde in die Verenigde State sluit UL, FCC, Energy Star, ens. in. Die sertifiseringsstandaarde in die Europese Unie is hoofsaaklik CE-sertifisering, en sommige Europese lande het ook hul eie onderverdeelde sertifiseringsstandaarde voorgestel. Oor die algemeen is die moeilikheidsgraad van sertifiseringsstandaarde die Verenigde State > Europa > China.
2.2. Binnelands: Hoë konsentrasie van bedryfspunte, strawwe mededinging in die hele paalskakel, en voortdurende groei van ruimte
Die konsentrasie van huishoudelike laaipaaloperateurs is relatief hoog, en daar is baie mededingers in die hele laaipaalskakel, en die uitleg is relatief verspreid. Vanuit die perspektief van laaipaaloperateurs, maak Telefoon- en Xingxing-laai byna 40% van die openbare laaipaalmark uit, en die markkonsentrasie is relatief hoog, CR5=69.1%, CR10=86.9%, waarvan die openbare GS-laaipaalmark CR5=80.7%, die openbare kommunikasiepaalmark CR5=65.8%. As mens na die hele mark van onder na bo kyk, het verskeie operateurs ook verskillende modelle gevorm, soos Telefoon-, Xingxing-laai, ens., wat die stroomop en stroomaf van die industriële ketting uiteensit, insluitend die hele vervaardigingsproses, en daar is ook sulke operateurs soos Xiaoju-laai, Wolk-snellaai, ens. wat ligte laaistasie-oplossings aanneem. Die batemodel bied derdeparty-laaistasie-oplossings vir die hele laaipaalvervaardiger of -operateur. Daar is baie vervaardigers van hele laaipale in China. Behalwe vir die vertikale integrasiemodelle soos Telefoon- en Sterlaai, is die hele laaipaalstruktuur relatief verspreid.
Die aantal openbare laaipale in my land sal na verwagting teen 2030 7,6 miljoen bereik. In die lig van die ontwikkeling van my land se nuwe energievoertuigbedryf en die beleidbeplanning van die land, provinsies en stede, word daar beraam dat die aantal openbare laaipale in China teen 2025 en 2030 onderskeidelik 4,4 miljoen en 7,6 miljoen sal bereik, en dat die saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van -2030E onderskeidelik 35,7% en 11,6% vir 2022-2025E en 2025E is. Terselfdertyd sal die proporsie openbare vinnige laaipale in openbare pale ook geleidelik toeneem. Daar word beraam dat teen 2030 47,4% van openbare laaipale vinnige laaipale sal wees, wat die gebruikerservaring verder sal verbeter.
2.3. Europa: Die konstruksie van laaipale versnel, en die proporsie van vinnige laaipale neem toe.
As ons die VK as voorbeeld neem, is die markkonsentrasie van laaipaaloperateurs laer as dié van China. As een van die belangrikste nuwe energielande in Europa, sal die aantal openbare laaipale in die VK in 2022 9,9% uitmaak. Vanuit die perspektief van die Britse laaipaalmark is die algehele markkonsentrasie laer as dié van die Chinese mark. In die openbare laaipaalmark het ubitricity, Pod Point, bp pulse, ens. 'n hoër markaandeel, CR5 = 45,3%. Openbare vinnige laaipale en ultrasnelle laaipale. Onder hulle het InstaVolt, bp pulse en Tesla Supercharger (insluitend oop en Tesla-spesifieke) meer as 10% uitgemaak, en CR5 = 52,7%. Aan die hele laaipaalvervaardigingskant sluit die belangrikste markspelers ABB, Siemens, Schneider en ander industriële reuse op die gebied van elektrifisering in, sowel as energiemaatskappye wat die uitleg van die laaipaalbedryf deur verkrygings verwesenlik. Byvoorbeeld, BP het een van die grootste laaimaatskappye vir elektriese voertuie in die VK in 2018 verkry. 1. Chargemaster en Shell het ubitricity en ander in 2021 verkry (BP en Shell is albei oliebedryfreuse).
In 2030 word verwag dat die aantal openbare laaipale in Europa 2,38 miljoen sal bereik, en die proporsie vinnige laaipale sal aanhou toeneem. Volgens ramings sal die aantal openbare laaipale in Europa teen 2025 en 2030 onderskeidelik 1,2 miljoen en 2,38 miljoen bereik, en die saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 2022-2025E en 2025E-2030E sal onderskeidelik 32,8% en 14,7% wees. Die persentasie openbare vinnige laaipale sal oorheers, maar die proporsie openbare vinnige laaipale neem ook toe. Daar word beraam dat 20,2% van openbare laaipale teen 2030 vinnige laaipale sal wees.
2.4. Die Verenigde State: Die markruimte is meer buigsaam, en plaaslike handelsmerke oorheers tans
Die markkonsentrasie vir laainetwerke in die Verenigde State is hoër as dié in China en Europa, en plaaslike handelsmerke oorheers. Vanuit die perspektief van die aantal laainetwerkterreine beklee ChargePoint die leidende posisie met 'n persentasie van 54,9%, gevolg deur Tesla met 10,9% (insluitend Level 2 en DC Fast), gevolg deur Blink en SemaCharge, wat ook Amerikaanse maatskappye is. Vanuit die perspektief van die aantal laai-EVSE-poorte is ChargePoint steeds hoër as ander maatskappye, met 39,3%, gevolg deur Tesla, wat 23,2% uitmaak (insluitend Level 2 en DC Fast), gevolg deur meestal Amerikaanse maatskappye.
In 2030 word verwag dat die aantal openbare laaipale in die Verenigde State 1,38 miljoen sal bereik, en die proporsie vinnige laaipale sal aanhou verbeter. Volgens ramings sal die aantal openbare laaipale in die Verenigde State teen 2025 en 2030 onderskeidelik 550 000 en 1,38 miljoen bereik, en die saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 2022-2025E en 2025E-2030E sal onderskeidelik 62,6% en 20,2% wees. Soortgelyk aan die situasie in Europa, neem stadige laaipale steeds die meerderheid uit, maar die proporsie vinnige laaipale sal aanhou verbeter. Daar word beraam dat teen 2030 27,5% van openbare laaipale vinnige laaipale sal wees.
2.5. Berekening van markruimte
Gebaseer op die bogenoemde analise van die openbare laaipalebedryf in China, Europa en die Verenigde State, word aanvaar dat die aantal openbare laaipale teen 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) sal groei gedurende die tydperk 2022-2025E, en die aantal nuwe laaipale wat elke jaar bygevoeg word, sal verkry word deur die aantal besittings af te trek. In terme van produk-eenheidsprys, word binnelandse stadiglaaipale geprys teen 2 000-4 000 yuan/stel, en buitelandse pryse is 300-600 dollar/stel (dit wil sê 2 100-4 300 yuan/stel). Die prys van binnelandse 120 kW-snellaaipale is 50 000-70 000 yuan/stel, terwyl die prys van buitelandse 50-350 kW-snellaaipale 30 000-150 000 dollar/stel kan bereik, en die prys van 120 kW-snellaaipale ongeveer 50 000-60 000 dollar/stel is. Daar word beraam dat die totale markruimte van openbare laaipale in China, Europa en die Verenigde State teen 2025 71,06 miljard yuan sal bereik.
3. Analise van sleutelmaatskappye
Oorsese maatskappye in die laaipaalbedryf sluit in ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, ens. Binnelandse maatskappye sluit in Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, ens. Onder hulle het plaaslike paalmaatskappye ook vordering gemaak met hul oorsese transaksies. Byvoorbeeld, sommige produkte van CHINAEVSE het UL-, CSA- en Energy Star-sertifisering in die Verenigde State en CE-, UKCA- en MID-sertifisering in die Europese Unie verkry. CHINAEVSE het die BP-lys van laaipaalverskaffers en -vervaardigers betree.
Plasingstyd: 10 Julie 2023